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邢振寧:市場仍有反彈要求 適當調倉換股

2010-07-08 09:41     來源:中國證券報     編輯:張蕾

  近期A股市場呈現出震蕩反彈走勢。從成交量來看,市場放量情況明顯好于上周。在溫和放量的情況下,市場人氣得到一定程度的恢復。短期來看,大盤在熱點及量能的支持下,仍有反彈要求。

  市場心態有所恢復主要來自兩方面的因素。首先,農行申購期間市場表現較為穩定。在A股、H股都獲得比較理想的認購倍數后,農行是否會出現破發現象成為市場關注的焦點。目前來看,農行公布的發行價區間低于市場預期,并且有“綠鞋”機制保駕護航,因此農行破發的可能性不是很大。此外,有數據表示農行網上申購凍結資金約3000億元,這個數據低于此前的市場預期。結合農行網上申購當日的二級市場表現來看,還是有資金放棄了申購而選擇了二級市場的機會。因此,農行IPO的壓力在市場有準備的情況下,得到了提前消化。

  其次,政策面利好因素或為市場下半年行情指明方向。市場以加速下跌的方式完成了上半年的行情,回顧上半年的市場行情,政策調控對整個市場影響較大。下半年行情伊始,政策調控力度是否加大,還是相應寬松,國家經濟政策重點導向等都是市場關注的對象。在考慮到布局下半年行情時,政策面因素仍是重中之重。

  結合6月份PMI等數據來看,經濟下滑現象已經得到重視。對此,中共中央、國務院5日至6日召開的西部大開發工作會議明確,在當前和今后一個時期,要在西部加快構建現代產業體系,使西部地區資源優勢轉變為經濟優勢。今后10年,西部地區要建成國家重要的能源基地、資源深加工基地、裝備制造業基地和戰略性新興產業基地。根據會議內容,資源稅改革將擴大到整個西部地區。有消息稱,國家計劃2010年西部大開發新開工23項重點工程,投資總規模為6822億元。事實上,從近兩年各省、地區的GDP增長速度來說,西部地區已經出現高于東部發達地區的現象?梢哉f,在經濟增速方面,西部地區有著值得挖掘的潛力。此次國家對西部大開發政策的明確也是目前調整經濟結構、解決當前經濟面臨問題的重大舉措。西部大開發政策的延伸有望對資本市場帶來戰略性的影響。另一方面,工信部起草的“支持行業兼并重組”政策已上報國務院,將主要從金融、財稅、資源配給三方面支持大型企業進行兼并重組。所涵蓋的行業除了去年調整和振興規劃涉及的汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、造船、電子信息、石化、輕工、有色金屬九大產業外,新增了建材產業。由此可見,在經濟轉型期間,行業重組力度的加大有利于傳統行業今后的發展。資產重組題材在下半年市場行情中也有望形成亮點。

  總體來看,市場的反彈表現出了猶豫的特征。但市場新的機會往往都是在這種猶豫的過程中反復醞釀。結合近期行情的特點,建議投資者可以適當調倉換股操作。

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